Grâce à Vesper digitalisez entièrement vos process internes, boostez votre chiffre d'affaires grâce au module d'acquisition client et le suivi de rentabilité au dossier et pilotez votre activité !
Vesper est un CRM dédié aux cabinets d’expertise comptable. Véritable outil de gestion de la relation client, Vesper répond aux enjeux :
1. De la digitalisation et planification du tax planning permettant d'avoir une vision en temps réel sur l'avancée d'un dossier.
2. De l'automatisation du process conversion d'un prospect (du lead, à l'affectation par un collaborateur en passant par la signature électronique de la lettre de mission généré automatiquement
3. Du suivi et pilotage du cabinet: marge contributive de chaque collaborateur (? rentabilité au portefeuille, CA, Créance et module de prélèvement automatique)
Le choix de l'Ordre
La profession a besoin de monter sur les sujets des CRM et de la connaissance client. Vesper porte cette promesse de développer davantage ces sujets au sein de nos cabinets tout en développant la partie gestion interne du cabinet.
Jonathan Cohen
Fondateur d'Innest
Outil complet, Vesper vous donne accès aux fonctionnalités suivantes :
Suivez l'intégration de nouveaux clients de A à Z :
Module de suivi des prospects
Générateur de lettre de mission personnalisables
Signature électronique
Mise en place du plan de facturation à partir de la lettre de mission envoyée au client
Suivez l'avancée de chaque dossier grâce à un échéancier collaboratif avec vos alertes et la possibilité d'ajouter vos commentaires. Pour chaque dossier, calculez la rentabilité, bénéficiez d'indicateurs de difficulté retrouvez des données fiables qui vous permettent d'analyser votre portefeuille client pour le rééquilibrer et revaloriser des missions.
Chaque clients du cabinet dispose d'un espace personnel dans lequel il peut déposer ses pièces comptables qui seront directement rangées dans la GED dossier.
Accédez à toutes les données financières fiables et à jour de vos clients, export des transaction en format OFX, EBICS, xlsx, etc.
Témoignage client
Hyper intuitif, clair, l'accompagnement et la réactivité des équipes nous a permis de personnaliser parfaitement Vesper au fonctionnement de notre cabinet. Je recommande vivement !
Cabinet JM Partners Audit & Conseil
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